Häufig gestellte Fragen

dTax ist ein Open-Source-Rechner für Kryptowährungssteuern. Er unterstützt 13 Kostenbasis-Methoden (FIFO, LIFO, HIFO, Specific ID, UK Share Pooling, Germany FIFO, PMPA, Total Average, AU CGT Discount, CA ACB, KR VDA, IN VDA, ES CGT), synchronisiert 22 Blockchains, verarbeitet 29 Börsen-CSV-Formate, erstellt IRS Form 8949 und Schedule D und deckt DeFi, NFTs und CEX-Handel ab – alles prüfbar, mit einer selbst hostbaren Open-Source-Engine.

Der Kernmotor ist kostenlos und Open Source (AGPL-3.0). Der kostenlose Plan umfasst unbegrenzte Transaktionsimporte, FIFO-Steuerberechnungen, Wallet-Synchronisierung und Portfolio-Tracking. Der PRO-Plan (49 $/Jahr) schaltet alle 13 Kostenbasis-Methoden und Steuerberichtsexporte (Form 8949, PDF, CSV) frei. Der CPA-Plan (499 $/Jahr/Platz) fügt Multi-Kunden-Management hinzu.

Sie können CSV-Dateien hochladen, die von Ihrer Börse exportiert wurden (Format wird automatisch erkannt), oder sich über schreibgeschützte CCXT API-Schlüssel für die automatische Synchronisierung verbinden. dTax unterstützt über 29 spezielle Börsen-Parser sowie ein generisches CSV-Format, das mit jeder Börse funktioniert.

dTax unterstützt 29 CSV-Parser: Coinbase, Binance / Binance.US, Kraken, Gemini, Crypto.com, KuCoin, OKX, Bybit, Gate.io, Bitget, MEXC, HTX (Huobi), Bitfinex, Poloniex, Bitstamp, Upbit, Robinhood, WazirX, CoinDCX, ZebPay, Cryptact, Koinly, CoinTracker, Etherscan (ERC-20 + DeFi), Solscan (SOL + SPL + DeFi), und generisches CSV. Zusätzlich ermöglicht die CCXT API-Integration die Live-Synchronisierung mit jeder unterstützten Börse.

dTax funktioniert automatisch — importieren Sie einfach Ihre Transaktionen und warten Sie. Nach jedem Import (CSV, Wallet-Synchronisation oder Exchange-Verbindung) reichert dTax fehlende USD-Preise automatisch im Hintergrund an, berechnet dann Ihren FIFO-Steuerbericht und sendet Ihnen eine E-Mail, wenn er fertig ist. Sie können auch jederzeit manuell von der Steuerseite aus neu berechnen. Wenn die Zahlen noch $0 anzeigen, läuft die Preisanreicherung möglicherweise noch — schauen Sie in einigen Minuten wieder nach.

dTax unterstützt 13 Kostenbasis-Methoden. FIFO (First In, First Out) verkauft Ihre ältesten Coins zuerst. LIFO (Last In, First Out) verkauft Ihre neuesten Coins zuerst. HIFO (Highest In, First Out) verkauft Ihre Coins mit den höchsten Anschaffungskosten zuerst und minimiert so steuerpflichtige Gewinne. Mit Specific ID wählen Sie genau die Lots aus. UK Share Pooling, Germany FIFO, PMPA (Frankreich) und Total Average (Japan) sind länderspezifische Methoden. Internationale Methoden umfassen außerdem AU CGT Discount, CA ACB (Adjusted Cost Base, in Kanada vorgeschrieben), KR VDA, IN VDA und ES CGT. Hinweis: Die IRS erkennt offiziell FIFO und Specific Identification an – LIFO und HIFO gelten als Varianten von Specific ID.

Ein Wash Sale tritt auf, wenn Sie einen Krypto-Asset mit Verlust verkaufen und innerhalb von 30 Tagen einen im Wesentlichen identischen Asset zurückkaufen. dTax erkennt Wash Sales automatisch, berechnet den nicht zulässigen Verlust und kennzeichnet betroffene Transaktionen mit dem Anpassungscode W auf Form 8949.

Form 8949 meldet einzelne Kapitalgewinn-/Verlusttransaktionen an den IRS – jeder Verkauf oder jede Veräußerung wird mit Erwerbsdatum, Verkaufsdatum, Erlös und Anschaffungskosten aufgeführt. Schedule D fasst Ihre gesamten kurz- und langfristigen Gewinne/Verluste zusammen und berechnet Ihren Netto-Kapitalgewinn oder -Verlustabzug.

Ja. dTax unterstützt DEX-Swaps, LP-Einzahlungen/-Auszahlungen/-Belohnungen, Staking, Bridges, Token-Wrapping/-Unwrapping und NFT-Minting/-Kauf/-Verkauf. Die Etherscan- und Solscan-DeFi-Parser klassifizieren Transaktionen von über 13 DeFi-Plattformen automatisch.

Ja. dTax ist „local-first“ – Ihre Daten bleiben auf Ihrem Server oder unserer gesicherten Infrastruktur. API-Schlüssel von Börsen werden im Ruhezustand mit AES-256 verschlüsselt. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter. Sie können die Open-Source-Engine auf Ihrem eigenen Server betreiben, um die vollständige Datenkontrolle zu gewährleisten.

Nein. dTax verwendet nur schreibgeschützte API-Verbindungen. Es werden keine Abhebungs- oder Handelsberechtigungen angefordert oder unterstützt. dTax kann Ihre Gelder in keiner Weise verschieben, ausgeben oder darauf zugreifen.

Ja. Die Kern-Steuer-Engine ist vollständig Open Source unter der AGPL-3.0-Lizenz auf GitHub (github.com/dTaxLab/dtax). Jede Berechnung, jeder Parser und jeder Algorithmus kann von der Community geprüft werden.

Ja. Der CPA-Plan (499 $/Jahr/Platz) bietet Multi-Client-Verwaltung, Massenimport/-export, White-Label-Berichte und dedizierten Support mit SLA. Ihr Steuerberater kann alle Clients von einem einzigen Dashboard aus verwalten.

Die Open-Source-Engine und die CLI kann jeder selbst hosten. Das Selbsthosting der vollständigen Anwendung wird pro Installation vereinbart – schreiben Sie an [email protected] für Umfang und Preise. Es gelten dieselben Tarife FREE/PRO/CPA.

dTax implementiert die vom IRS anerkannten Anschaffungskostenmethoden (FIFO und spezifische Identifizierung), generiert Formular 8949 und Schedule D im korrekten Format und beinhaltet die Erkennung von Wash Sales. dTax ist jedoch ein Berechnungstool – es ist kein Ersatz für professionelle Steuerberatung.

dTax generiert Formular 8949 CSV-Exporte in einem TurboTax-kompatiblen Format. Gehen Sie zu „Steuerbericht“, berechnen Sie Ihre Steuern und klicken Sie dann auf die Schaltfläche zum CSV-Download. Die Datei kann direkt in TurboTax oder andere Steuervorbereitungssoftware importiert werden. Der CSV-Export erfordert den PRO-Plan.

Ab 2026 müssen Broker die Anschaffungskosten für „Covered“ Securities melden – Vermögenswerte, die am oder nach dem 1. Januar 2026 gekauft und bis zum Verkauf an derselben Börse gehalten wurden. Für „Noncovered“ Vermögenswerte (vor 2026 gekauft oder von anderen Wallets übertragen) werden nur die Erlöse gemeldet – Sie sind dafür verantwortlich, die korrekten Anschaffungskosten zu verfolgen und zu melden. dTax klassifiziert jeden Abstimmungsposten automatisch und zeigt Ihnen, was der IRS sehen wird.

dTax erfasst Staking-Belohnungen, Mining-Einkommen, Airdrops und DeFi-Zinsen als gewöhnliches Einkommen, das unter Schedule 1, Zeile 8z ausgewiesen wird. Gemäß IRS Rev. Rul. 2023-14 sind Staking-Belohnungen zum Marktwert steuerpflichtig, sobald Sie die Verfügungsgewalt darüber erlangen. dTax berechnet automatisch die Einkommensaufschlüsselung und fügt sie Ihrem Steuerbericht hinzu.

Der PARITY Act (wird voraussichtlich bis August 2026 verabschiedet) wird Wash-Sale-Regeln auf Krypto anwenden – der Verkauf mit Verlust und der Rückkauf innerhalb von 30 Tagen werden den Verlustabzug nicht zulassen. Er befreit auch Stablecoin-Transaktionen unter 200 US-Dollar von Kapitalgewinnen und ermöglicht eine 5-jährige Steuerstundung für Staking-/Mining-Belohnungen. dTax zeigt behördliche Warnungen auf Ihrer Steuerseite an, damit Sie entsprechend planen können.

MiCA (Markets in Crypto-Assets) ist der umfassende EU-Regulierungsrahmen für Krypto, der ab dem 25. März 2026 vollständig in Kraft tritt. Er betrifft hauptsächlich in der EU ansässige Investoren und Plattformen, aber globale Investoren, die auf EU-regulierten Börsen handeln, sollten dessen Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Stablecoins und die Berichtspflichten verstehen.

CRS 2.0 und seine kryptospezifische Erweiterung CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) beziehen Krypto-Assets in den globalen automatischen Austausch von Finanzinformationen ein. Ab 2027 werden 48 Jurisdiktionen Kryptotransaktionsdaten austauschen – einschließlich Krypto-zu-Krypto-Handel, DeFi-Aktivitäten, Stablecoins und NFTs. Bis 2029 werden 67 Jurisdiktionen (einschließlich der USA) teilnehmen, wodurch Krypto für Steuerbehörden weltweit so transparent wie Bankkonten wird. dTax unterstützt bereits alle CARF-berichtspflichtigen Transaktionskategorien.

CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) wird in drei Wellen eingeführt: 48 Jurisdiktionen beginnen 2027 mit dem automatischen Austausch von Kryptodaten (darunter Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Japan, Australien, Kanada, Singapur), weitere 27 schließen sich 2028 an, und die USA folgen 2029 über die IRS-Broker-Berichtsregeln. Insgesamt haben sich 67 Jurisdiktionen verpflichtet – das deckt über 95 % des globalen Krypto-Handelsvolumens ab.

Im Gegensatz zu CRS 1.0, das nur Depotkonten abdeckte, umfasst CARF DeFi-Protokolle, Stablecoins, NFTs und Krypto-zu-Krypto-Transaktionen. Börsen werden Ihre vollständige Transaktionshistorie den Steuerbehörden in Ihrem Wohnsitzland melden. dTax hilft Ihnen, einen Schritt voraus zu sein: Unsere Steuer-Engine unterstützt bereits alle CARF-berichtspflichtigen Transaktionstypen, sodass Sie genau überprüfen können, was gemeldet wird, bevor es geschieht.

Rev. Proc. 2024-28, gültig ab dem 1. Januar 2025, verpflichtet US-Steuerpflichtige, die Kostenbasis für Kryptowährungen je Exchange und Wallet separat zu verfolgen — BTC auf Coinbase und BTC auf Ledger dürfen nicht mehr zusammengefasst werden. dTax wendet dies standardmäßig an: Jede Börse und jedes Wallet ist ein eigenständiger Kostenpool, sodass Ihre Steuerberichte vollständig compliant sind. Diese Einstellung finden Sie unter Einstellungen → Steuereinstellungen.