Häufig gestellte Fragen

dTax ist ein Open-Source-Rechner für Kryptowährungssteuern. Er unterstützt die Anschaffungskostenmethoden FIFO, LIFO, HIFO und Spezifische ID, erstellt IRS Form 8949 und Schedule D Berichte und verarbeitet DeFi, NFTs und über 25 Börsenformate – alles prüfbar und selbst hostbar.

Die Kern-Engine ist kostenlos und Open Source (AGPL-3.0) mit bis zu 50 Transaktionen pro Steuerjahr. Der Pro-Plan (49 $/Steuerjahr) schaltet unbegrenzte Transaktionen und PDF-Exporte frei. Der CPA-Plan (199 $/Jahr/Platz) bietet zusätzlich eine Multi-Client-Verwaltung für Steuerfachleute.

Sie können CSV-Dateien hochladen, die von Ihrer Börse exportiert wurden (Format wird automatisch erkannt), oder sich über schreibgeschützte CCXT API-Schlüssel für die automatische Synchronisierung verbinden. dTax unterstützt über 25 spezielle Börsen-Parser sowie ein generisches CSV-Format, das mit jeder Börse funktioniert.

Coinbase, Binance, Kraken, Gemini, Crypto.com, KuCoin, OKX, Bybit, Gate.io, Bitget, MEXC, HTX (Huobi), Bitfinex, Poloniex, Bitstamp, Upbit, Robinhood, Cryptact, Etherscan (ERC-20 + DeFi), Solscan (SOL + SPL + DeFi), sowie Generisches CSV und CCXT API für jede Börse.

dTax ermöglicht die Steuerberechnung jederzeit — Sie müssen nicht auf den Abschluss der Preisanreicherung warten. Die Ergebnisse spiegeln die aktuell verfügbaren Preisdaten wider: Transaktionen mit USD-Preisen tragen genaue Gewinne/Verluste bei, während solche ohne Preis vorübergehend als $0 behandelt werden. Der empfohlene Ablauf für beste Genauigkeit: ① Transaktionen importieren. ② 'Historische Preise abrufen' klicken (läuft im Hintergrund; große Konten benötigen aufgrund von API-Ratenlimits möglicherweise mehrere Durchläufe). ③ 'Steuern berechnen' klicken — Sie können beliebig oft neu berechnen.

FIFO (First In, First Out) verkauft zuerst Ihre ältesten Coins. LIFO (Last In, First Out) verkauft zuerst Ihre neuesten Coins. HIFO (Highest In, First Out) verkauft zuerst Ihre Coins mit den höchsten Anschaffungskosten, um die steuerpflichtigen Gewinne zu minimieren. Hinweis: Der IRS erkennt offiziell FIFO und Spezifische Identifikation an – LIFO und HIFO werden als Varianten der Spezifischen ID behandelt.

Ein Wash Sale tritt auf, wenn Sie einen Krypto-Asset mit Verlust verkaufen und innerhalb von 30 Tagen einen im Wesentlichen identischen Asset zurückkaufen. dTax erkennt Wash Sales automatisch, berechnet den nicht zulässigen Verlust und kennzeichnet betroffene Transaktionen mit dem Anpassungscode W auf Form 8949.

Form 8949 meldet einzelne Kapitalgewinn-/Verlusttransaktionen an den IRS – jeder Verkauf oder jede Veräußerung wird mit Erwerbsdatum, Verkaufsdatum, Erlös und Anschaffungskosten aufgeführt. Schedule D fasst Ihre gesamten kurz- und langfristigen Gewinne/Verluste zusammen und berechnet Ihren Netto-Kapitalgewinn oder -Verlustabzug.

Ja. dTax unterstützt DEX-Swaps, LP-Einzahlungen/-Auszahlungen/-Belohnungen, Staking, Bridges, Token-Wrapping/-Unwrapping und NFT-Minting/-Kauf/-Verkauf. Die Etherscan- und Solscan-DeFi-Parser klassifizieren Transaktionen von über 13 DeFi-Plattformen automatisch.

Ja. dTax ist „local-first“ – Ihre Daten bleiben auf Ihrem Server oder unserer gesicherten Infrastruktur. API-Schlüssel von Börsen werden im Ruhezustand mit AES-256 verschlüsselt. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter. Sie können dTax mit Docker selbst hosten, um die vollständige Datenkontrolle zu gewährleisten.

Nein. dTax verwendet nur schreibgeschützte API-Verbindungen. Es werden keine Abhebungs- oder Handelsberechtigungen angefordert oder unterstützt. dTax kann Ihre Gelder in keiner Weise verschieben, ausgeben oder darauf zugreifen.

Ja. Die Kern-Steuer-Engine ist vollständig Open Source unter der AGPL-3.0-Lizenz auf GitHub (github.com/dTaxLab/dtax). Jede Berechnung, jeder Parser und jeder Algorithmus kann von der Community geprüft werden.

Ja. Der CPA-Plan (199 $/Jahr/Platz) bietet Multi-Client-Verwaltung, Massenimport/-export, White-Label-Berichte und dedizierten Support mit SLA. Ihr Steuerberater kann alle Clients von einem einzigen Dashboard aus verwalten.

Ja. dTax bietet Docker-Bereitstellung mit einem einzigen Docker-Compose-Befehl. Das Selbst-Hosting gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Daten ohne Transaktionslimits auf der Open-Source-Engine.

dTax implementiert die vom IRS anerkannten Anschaffungskostenmethoden (FIFO und spezifische Identifizierung), generiert Formular 8949 und Schedule D im korrekten Format und beinhaltet die Erkennung von Wash Sales. dTax ist jedoch ein Berechnungstool – es ist kein Ersatz für professionelle Steuerberatung.

dTax generiert Formular 8949 CSV-Exporte in einem TurboTax-kompatiblen Format. Gehen Sie zu „Steuerbericht“, berechnen Sie Ihre Steuern und klicken Sie dann auf die Schaltfläche zum CSV-Download. Die Datei kann direkt in TurboTax oder andere Steuervorbereitungssoftware importiert werden.

Ab 2026 müssen Broker die Anschaffungskosten für „Covered“ Securities melden – Vermögenswerte, die am oder nach dem 1. Januar 2026 gekauft und bis zum Verkauf an derselben Börse gehalten wurden. Für „Noncovered“ Vermögenswerte (vor 2026 gekauft oder von anderen Wallets übertragen) werden nur die Erlöse gemeldet – Sie sind dafür verantwortlich, die korrekten Anschaffungskosten zu verfolgen und zu melden. dTax klassifiziert jeden Abstimmungsposten automatisch und zeigt Ihnen, was der IRS sehen wird.

dTax erfasst Staking-Belohnungen, Mining-Einkommen, Airdrops und DeFi-Zinsen als gewöhnliches Einkommen, das unter Schedule 1, Zeile 8z ausgewiesen wird. Gemäß IRS Rev. Rul. 2023-14 sind Staking-Belohnungen zum Marktwert steuerpflichtig, sobald Sie die Verfügungsgewalt darüber erlangen. dTax berechnet automatisch die Einkommensaufschlüsselung und fügt sie Ihrem Steuerbericht hinzu.

Der PARITY Act (wird voraussichtlich bis August 2026 verabschiedet) wird Wash-Sale-Regeln auf Krypto anwenden – der Verkauf mit Verlust und der Rückkauf innerhalb von 30 Tagen werden den Verlustabzug nicht zulassen. Er befreit auch Stablecoin-Transaktionen unter 200 US-Dollar von Kapitalgewinnen und ermöglicht eine 5-jährige Steuerstundung für Staking-/Mining-Belohnungen. dTax zeigt behördliche Warnungen auf Ihrer Steuerseite an, damit Sie entsprechend planen können.

MiCA (Markets in Crypto-Assets) ist der umfassende EU-Regulierungsrahmen für Krypto, der ab dem 25. März 2026 vollständig in Kraft tritt. Er betrifft hauptsächlich in der EU ansässige Investoren und Plattformen, aber globale Investoren, die auf EU-regulierten Börsen handeln, sollten dessen Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Stablecoins und die Berichtspflichten verstehen.

CRS 2.0 und seine kryptospezifische Erweiterung CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) beziehen Krypto-Assets in den globalen automatischen Austausch von Finanzinformationen ein. Ab 2027 werden 48 Jurisdiktionen Kryptotransaktionsdaten austauschen – einschließlich Krypto-zu-Krypto-Handel, DeFi-Aktivitäten, Stablecoins und NFTs. Bis 2029 werden 67 Jurisdiktionen (einschließlich der USA) teilnehmen, wodurch Krypto für Steuerbehörden weltweit so transparent wie Bankkonten wird. dTax unterstützt bereits alle CARF-berichtspflichtigen Transaktionskategorien.

CARF (Crypto-Asset Reporting Framework) wird in drei Wellen eingeführt: 48 Jurisdiktionen beginnen 2027 mit dem automatischen Austausch von Kryptodaten (darunter Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Japan, Australien, Kanada, Singapur), weitere 27 schließen sich 2028 an, und die USA folgen 2029 über die IRS-Broker-Berichtsregeln. Insgesamt haben sich 67 Jurisdiktionen verpflichtet – das deckt über 95 % des globalen Krypto-Handelsvolumens ab.

Im Gegensatz zu CRS 1.0, das nur Depotkonten abdeckte, umfasst CARF DeFi-Protokolle, Stablecoins, NFTs und Krypto-zu-Krypto-Transaktionen. Börsen werden Ihre vollständige Transaktionshistorie den Steuerbehörden in Ihrem Wohnsitzland melden. dTax hilft Ihnen, einen Schritt voraus zu sein: Unsere Steuer-Engine unterstützt bereits alle CARF-berichtspflichtigen Transaktionstypen, sodass Sie genau überprüfen können, was gemeldet wird, bevor es geschieht.